経理財務から経営企画へ転職するには｜求められる経験とキャリアのつなげ方

経理財務として経験を積む中で、「数字をまとめるだけでなく、経営判断に関わりたい」「より経営に近い立場で仕事をしたい」と考え、経営企画への転職を検討する方は少なくありません。

経理財務と経営企画は、いずれも企業の数字を扱う点では共通しています。しかし、実際の役割や求められる経験は異なります。

また、経営企画と呼ばれる仕事の範囲は企業によって幅広く、予算策定や予実管理を中心とするポジションもあれば、資金調達、M&A、新規事業、中期経営計画などを担当するポジションもあります。

そのため、経理や財務の経験があれば、すべての経営企画求人へ同じように転職しやすいわけではありません。自分の経験と、求人で求められる役割のつながりを見極めることが重要です。

経理財務と経営企画の違い

経理の主な役割は、企業活動の結果を会計ルールに基づいて記録し、決算書や経営資料として正確にまとめることです。

月次決算や年次決算、税務、連結決算、開示などを通じて、過去から現在までの企業活動を数字として可視化します。

一方、財務は、企業が事業を継続・成長させるために必要な資金を管理する役割を担います。

具体的には、資金繰り、金融機関との交渉、資金調達、キャッシュフロー管理、資本政策などが主な業務です。

経営企画は、経理財務が作成・管理した数値をもとに、今後の事業方針や経営判断を支援する役割を担います。

代表的な業務には、次のようなものがあります。

• 予算策定と予実管理
• 経営数値やKPIの分析
• 中期経営計画の策定
• 事業計画の作成
• 新規事業や投資案件の検討
• 資金調達や資本政策
• M&Aの検討
• 経営会議資料の作成
• 各事業部門との調整

経理財務が数字を正しく作り、管理する仕事であるのに対し、経営企画は、その数字をもとに企業の将来を考える仕事といえます。

経営企画には複数のタイプがある

経営企画という職種名だけでは、実際の仕事内容を判断できません。

大きく分けると、経営企画には次のようなタイプがあります。

経営管理・管理会計寄り

予算策定、予実管理、部門別損益、KPI管理、経営会議資料の作成などを中心とするポジションです。

経理経験者にとって最もつながりやすい領域であり、特に管理会計や予算管理の経験がある方は評価されやすい傾向があります。

財務・投資企画寄り

資金調達、資本政策、金融機関や投資家との交渉、M&A、投資判断などを担当するポジションです。

この領域では、経理経験だけでなく、財務、事業計画、資金調達、FASなどの経験が求められることがあります。

戦略・事業企画寄り

中期経営計画、新規事業、事業戦略、市場分析などを中心とするポジションです。

財務数値の理解に加えて、事業への理解、分析力、企画力、経営層や事業部門との調整力が重視されます。

経営企画への転職を考える際は、職種名だけでなく、どのタイプの業務が中心なのかを確認することが重要です。

経理から経営企画へつながりやすい経験

経理経験者が経営企画へ転職する場合、特に評価されやすいのは、管理会計や経営数値の分析に関する経験です。

具体的には、次のような経験が挙げられます。

• 予算策定
• 予実分析
• 部門別・事業別損益の管理
• 原価管理や採算分析
• 経営会議資料の作成
• 経営層への数値報告
• 子会社や事業部門の管理
• 業務改善や経理システムの導入

単に決算数値をまとめていた経験だけでなく、「なぜこの数字になったのか」を分析し、関係部署や経営層へ説明した経験が重要です。

一方、日常経理や決算業務を中心に担当してきた方が、資金調達、M&A、新規事業などを中心とする経営企画へ直接転職する場合は、難易度が高くなる傾向があります。

その場合は、まず管理会計や予算管理、経営管理など、現在の経験とつながりやすいポジションを経由する方法もあります。

財務から経営企画へつながりやすい経験

財務経験者は、経営企画の中でも、資金調達や資本政策、事業計画に関わるポジションとの親和性があります。

評価されやすい経験には、次のようなものがあります。

• 資金繰りとキャッシュフロー管理
• 金融機関との交渉
• 借入や社債などの資金調達
• 事業計画の作成
• 資本政策
• 投資判断
• 企業価値や収益性の分析
• M&Aに関する財務分析
• 経営層への財務報告

財務では、将来の資金需要を予測し、必要な資金をどのように確保するかを考えます。

この経験は、経営企画における事業計画や投資判断、資本政策などに活かしやすいといえます。

ただし、財務経験があっても、事業戦略や新規事業を中心とするポジションでは、事業理解や市場分析の経験が別途求められる場合があります。

未経験から経営企画を目指す際の注意点

経営企画は人気の高い職種ですが、未経験者向けの求人は多いとは限りません。

特に、戦略立案、M&A、新規事業を中心とするポジションでは、経営企画、事業企画、コンサルティング、FASなどの経験者が優先されることがあります。

経理財務から転職する場合は、まず現在の経験との接点がある求人を選ぶことが現実的です。

例えば、次のようなポジションです。

• 経理と経営企画を兼務する求人
• 財務と経営企画を兼務する求人
• 管理会計を中心とする経営企画
• 予算管理や予実分析を担当する経営管理
• 経営企画候補として経理財務から業務を広げる求人

最初の転職ですべての業務を経験しようとするのではなく、段階的に経営企画へ近づく考え方も大切です。

社内異動も有力な選択肢

経理財務から経営企画を目指す場合、転職だけでなく社内異動も有力な選択肢です。

現在の会社の事業構造や収益モデルを理解していることは、社内の経営企画へ異動する際に大きな強みになります。

経営企画部門と関わる機会がある場合は、予算策定、経営会議資料の作成、事業部門の数値分析などに参加できないか相談してみるのもよいでしょう。

すぐに異動できない場合でも、経理財務の仕事の中で分析や提案の機会を増やすことで、将来の転職につながります。

経営企画で求められる能力

経営企画では、会計や財務の知識だけでなく、数字をもとに課題を整理し、関係者へ分かりやすく伝える力が必要です。

分析結果が正しくても、経営者や事業責任者に伝わらなければ、意思決定にはつながりません。

そのため、次のような能力も重要です。

• 数字を分析する力
• 仮説を立てて考える力
• 資料作成能力
• 経営層への説明力
• 事業部門との調整力
• 会社や業界への理解
• 複数の課題を整理する力

経理財務の段階から、数字の背景にある事業の動きを意識し、「今後どのような対応が必要か」まで考える習慣を持つことが大切です。

まとめ

経理財務から経営企画への転職は、これまでの経験を活かしながら、経営に近い仕事へ進む有力なキャリアパスです。

ただし、経営企画の仕事内容は幅広く、経理経験者と財務経験者では、つながりやすい領域が異なります。

経理経験者は、管理会計、予算管理、経営数値の分析を中心とするポジションと親和性があります。

財務経験者は、資金調達、資本政策、事業計画、投資判断などを扱うポジションで経験を活かしやすいでしょう。

一方、戦略立案、M&A、新規事業などを中心とする求人では、追加の経験が求められる場合があります。

大切なのは、経営企画という職種名だけで判断せず、自分の経験と実際の業務内容がどのようにつながるかを確認することです。

Mt.Riverでは、経理財務から経営企画へのキャリアチェンジを含め、管理部門における求人動向やキャリアの選択肢について情報提供を行っています。

初回については、まず業界のトレンドや採用市場に関する情報提供を中心に、具体的に転職をお考えの方には、これまでのご経験や今後のご希望も伺いながら、キャリアの方向性を一緒に整理いたします。